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環(huán)衛(wèi)裝備產(chǎn)業(yè)深度解析
環(huán)衛(wèi)裝備是為了達(dá)到環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的目的而制造的機(jī)械化工具裝備，是國(guó)家環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)持續(xù)發(fā)展不可或缺的重要基礎(chǔ)設(shè)施。
20世紀(jì)90年代，隨著改革開(kāi)放進(jìn)程的不斷深入，我國(guó)對(duì)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的投資力度逐漸加大，在環(huán)衛(wèi)清潔領(lǐng)域，一些半機(jī)械化、機(jī)械化的作業(yè)工具漸漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)人工作業(yè)，如掃路車(chē)、清洗車(chē)、灑水車(chē)等。
傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，人工成本在總成本中占比較高，近年來(lái)我國(guó)人工成本上漲較快，對(duì)環(huán)衛(wèi)企業(yè)成本端形成較大壓力，提升機(jī)械化水平是環(huán)衛(wèi)企業(yè)進(jìn)行成本管理的必然選擇。
根據(jù)對(duì)國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的分析，全面環(huán)衛(wèi)裝備階段要要求城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的主要項(xiàng)目絕大部分都使用環(huán)衛(wèi)裝備來(lái)完成，并開(kāi)始在系統(tǒng)的理論指導(dǎo)下進(jìn)行環(huán)衛(wèi)裝備相關(guān)技術(shù)集成，進(jìn)行全面發(fā)展。
目前我國(guó)尚有54%的縣城沒(méi)有達(dá)到環(huán)衛(wèi)裝備基本階段（城市為20%），縣城的機(jī)械化率水平仍有較大提升空間，環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)具有較大的下沉空間。
1.環(huán)衛(wèi)裝備產(chǎn)業(yè)鏈
環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)屬于改裝行業(yè)，具有較高的技術(shù)、品牌、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)、資源及資金壁壘，對(duì)客戶(hù)需求、采購(gòu)習(xí)慣具有較高的要求。
行業(yè)上游主要為裝備制造所需的汽車(chē)底盤(pán)、車(chē)用鋼鐵、通用裝備等行業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分；中游為環(huán)衛(wèi)裝備制造，定制化生產(chǎn)，以銷(xiāo)定產(chǎn)，“產(chǎn)品質(zhì)量、性能穩(wěn)定性、品牌影響力”為環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，因此行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。
下游主要面向城市衛(wèi)生管理主體及城市道路養(yǎng)護(hù)主體，主要包括地方環(huán)衛(wèi)部門(mén)、公路管理單位及其下屬企業(yè)等政府類(lèi)客戶(hù)和環(huán)衛(wèi)服務(wù)運(yùn)營(yíng)企業(yè)類(lèi)客戶(hù)。
2.環(huán)衛(wèi)裝備制造
環(huán)衛(wèi)裝備制造行業(yè)處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其設(shè)備質(zhì)量的高低和運(yùn)營(yíng)情況直接影響到下游末端處理。而下游城鎮(zhèn)路面和公路的清掃保潔面積增加是環(huán)衛(wèi)清潔裝備銷(xiāo)量提升的重要驅(qū)動(dòng)力。
根據(jù)使用用途及功能不同，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)可以分為環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備和垃圾處理設(shè)備三大類(lèi)及若干小類(lèi)。
資料來(lái)源：龍馬環(huán)衛(wèi)
環(huán)衛(wèi)裝備的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括：道路清掃保潔、除雪，市政園林、城市基礎(chǔ)設(shè)施的養(yǎng)護(hù)，生活垃圾和餐廚垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)等。
由于環(huán)衛(wèi)清潔及垃圾收轉(zhuǎn)裝備具有較高的技術(shù)、品牌、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)、資質(zhì)及資金的要求，雖然市場(chǎng)參與者較多，但普遍規(guī)模較小。
隨著行業(yè)空間需求的不斷釋放，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，主要集中在國(guó)內(nèi)廠商的競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)閲?guó)外進(jìn)口的環(huán)衛(wèi)清潔及垃圾收轉(zhuǎn)裝備的價(jià)格為國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品的4-7倍，因此進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量很少，國(guó)外廠商與國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)定位不同，難以形成直接競(jìng)爭(zhēng)。
我國(guó)環(huán)衛(wèi)清潔及垃圾收轉(zhuǎn)裝備市場(chǎng)的主要參與者包括中聯(lián)環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、湖北程力、北汽福田、鄭州宇通、東風(fēng)汽車(chē)、重汽集團(tuán)、航天晨光等。
環(huán)衛(wèi)裝備銷(xiāo)量市占率超過(guò)5%的企業(yè)有三家，CR3為41.8%。湖北程力、中聯(lián)環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)的市占率分別為20.1%、15.3%、6.4%。
2021年1-2月，環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)售中，市占率前五的分別為盈峰環(huán)境、湖北程力、龍馬環(huán)衛(wèi)、宇通重工、徐州徐工。行業(yè)前三地位確定，其中盈峰環(huán)境規(guī)模超湖北程力，市占率21.57%。
受環(huán)衛(wèi)裝備業(yè)務(wù)高景氣度吸引，北汽福田、徐工機(jī)械、宇通客車(chē)等底盤(pán)廠商逐步向下游改裝業(yè)務(wù)滲透，但環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)對(duì)客戶(hù)需求、售后服務(wù)、采購(gòu)習(xí)慣有較高要求，中聯(lián)環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)等傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造商在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)比較突出。
未來(lái)人工成本上升將繼續(xù)倒逼機(jī)械化的快速推進(jìn)，道路機(jī)械化仍有空間。
我國(guó)城鎮(zhèn)化率每年近1個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)，城市基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模的擴(kuò)大有望帶來(lái)道路面積的穩(wěn)定增長(zhǎng)。并且隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃政策的逐步落實(shí)，農(nóng)村地區(qū)的道路清掃保潔需求將會(huì)積極貢獻(xiàn)業(yè)務(wù)增量。因此，對(duì)于清洗車(chē)、灑水車(chē)、吸塵車(chē)、洗掃車(chē)、路面養(yǎng)護(hù)、護(hù)欄清洗車(chē)等清掃保潔車(chē)輛的需求構(gòu)成持續(xù)拉動(dòng)。
新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)需求加速釋放
在實(shí)現(xiàn)“碳中和”的過(guò)程中，交通運(yùn)輸行業(yè)的減排至關(guān)重要，公共領(lǐng)域用車(chē)將率先實(shí)現(xiàn)新能源替代，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)采購(gòu)需求將加速釋放。
從滲透率來(lái)看，2020年前三季度銷(xiāo)量占比不足5%；集中度來(lái)看，當(dāng)前新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)集中度遠(yuǎn)高于整個(gè)環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)，2019年環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)CR5約為49%，而新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)集中度高達(dá)82%。
結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)、以及集中度特征來(lái)看，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)行業(yè)正處于導(dǎo)入期，滲透率或?qū)⒃谡呒俺杀径舜呋鲁掷m(xù)抬升。
新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)以卡車(chē)為主，2019年銷(xiāo)量為2997輛，占比75%；其余為新能源小型環(huán)衛(wèi)車(chē)，銷(xiāo)量約990輛。卡車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)涉及種類(lèi)更廣，主要包含環(huán)衛(wèi)作業(yè)車(chē)、垃圾運(yùn)輸車(chē)、路面養(yǎng)護(hù)車(chē)三大類(lèi)。
新能源卡車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量排行前五的城市為深圳、北京、長(zhǎng)沙、廣州和鄭州，占整個(gè)市場(chǎng)份額的73%。
新能源卡車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)集中度高，CR3近70%。2019年，北京華林特裝車(chē)有限公司、宇通重工和中聯(lián)環(huán)境分別占據(jù)了新能源卡車(chē)環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量的前三名，銷(xiāo)量均在650輛以上。
目前，已有超半數(shù)省份頒布了環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域用車(chē)新能源替代政策，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)需求有望加速釋放。
根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，基于新能源環(huán)衛(wèi)政策推進(jìn)與經(jīng)濟(jì)性提升節(jié)奏，新能源環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)預(yù)計(jì)分兩階段釋放。
2025年迎來(lái)新能源環(huán)衛(wèi)經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)，匹配環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化全面鋪開(kāi)，預(yù)計(jì)滲透率從2025年15%迅速提至2030年80%，2030年新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量19.13萬(wàn)輛，是2020年銷(xiāo)量的50倍，2025-2030銷(xiāo)量CAGR為47.46%。30年新能源環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)空間971.14億，25-30年CAGR為47.46%。
資料來(lái)源：環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)，天風(fēng)證券
從行業(yè)的客戶(hù)端來(lái)看，政府環(huán)衛(wèi)部門(mén)和專(zhuān)業(yè)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司是其核心客戶(hù)。
我國(guó)的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)逐步由地方環(huán)衛(wèi)部門(mén)提供進(jìn)入到社會(huì)資本提供的階段，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率逐步提升。與之同時(shí)，環(huán)衛(wèi)裝備的客戶(hù)重心逐步向?qū)I(yè)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司轉(zhuǎn)移。
相對(duì)于政府環(huán)衛(wèi)部門(mén)，環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)公司出于盈利要求對(duì)運(yùn)營(yíng)成本控制更為嚴(yán)格，因此對(duì)環(huán)衛(wèi)裝備的價(jià)格更為敏感。從而導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)裝備產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，因此，具備智能化信息系統(tǒng)支撐、更具性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品將會(huì)是市場(chǎng)發(fā)展的需求趨勢(shì)。
環(huán)衛(wèi)行業(yè)是節(jié)能環(huán)保大趨勢(shì)下的優(yōu)質(zhì)細(xì)分賽道，疊加近年來(lái)的政策驅(qū)動(dòng)和新能源環(huán)衛(wèi)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)，環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)有望整體放量，滲透率持續(xù)提升。